Anno 1646. In una terra resa deserta da guerre ed epidemia, Krabat, un orfano quattordicenne, lotta per la sopravvivenza. Una notte, in sogno, sente una trana voce. Seguendo le istruzioni della voce, lascia la baracca nella quale ha temporaneamente trovato riapro e si incammina verso un mulino misterioso. Qui il mugnaio gli offre vitto e alloggio a patto che accetti di diventare suo apprendista.
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Con grande sollievo ed entusiasmo Krabat accetta. Lavorando a fianco degli altri undici ragazzi che vivono nel mulino, Krabata inizia a sospettare che nasconando un segreto...
