XV secolo. Dopo aver scoperto di essere un membro della stirpe degli Immortali, Andrej Delãny ha preso a vagare per l'Europa, alla disperata ricerca di tracce che lo aiutino a svelare l'enigma della propria natura e della propria origine. Un giorno, assieme al fedele amico Abu Dun, ex pirata ed ex mercante di schiavi, salva una giovane zingara condannata al rogo dall'Inquisizione.
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Ma la ragazza soffre di una misteriosa malattia e muore di lì a poco, ma non prima di aver fatto ad Andrej una sconcertante rivelazione: in Baviera, in una comunità di zingari, vive una anziana donna cieca, la Puuri Dan, che conosce l'oscura storia degli Immortali e potrà quindi rispondere a tutte le sue domande. Andrej e Abu Dun si mettono subito in cammino, però, durante una sosta in un villaggio, si accorgono che gli abitanti nascondono un tragico segreto e che la zona è infestata da creature spaventose, dall'aspetto solo vagamente umano. Per dipanare il mistero, Andrej dovrà affrontare uno di quegli esseri, una bestia dotata di arcani poteri, e scoprirà inquietanti connessioni tra la propria discendenza e quella del mostro.
